L'espace partenaires
Un lieu unique, partagé avec OMNIA, pour suivre vos dossiers de la première information jusqu'à l'acte.
Un suivi simple, collaboratif et numérisé
L'espace partenaires est l'outil mis à disposition des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) qui présentent les programmes OMNIA à leurs clients. Vous et OMNIA consultez le même dossier, au même moment : plus d'échanges dispersés par courriel, plus de pièces à rechercher.
Une offre toujours à jour
Programmes ouverts à la commercialisation, grille de prix par lot, disponibilités, plans et plaquettes commerciales, au même endroit.
Vos prospects à votre nom
Vous déclarez vos prospects et retrouvez leur historique : ce qui a été présenté, proposé et décidé.
Options et réservations en ligne
Vous posez une option sur un lot et suivez sa réservation sans passer par une succession d'appels et de courriels.
Un dossier acquéreur unique
Bulletin de réservation, pièces justificatives, coordonnées du notaire : tout le dossier est numérisé et consultable, par vous comme par OMNIA.
Un suivi jusqu'à l'acte
Vous voyez l'avancement de chaque dossier et le planning du programme, pour tenir vos clients informés.
Actualités et alertes
Les informations utiles sur les programmes et des notifications lorsqu'un dossier évolue.
Quatre étapes
Votre demande
Vous remplissez la demande en ligne et joignez votre carte professionnelle et votre attestation de responsabilité civile professionnelle.
Notre étude
OMNIA examine votre demande et revient vers vous.
Votre accès
Votre compte est ouvert : vous recevez un e-mail avec un mot de passe temporaire.
Première connexion
Vous choisissez votre mot de passe et acceptez l'engagement de protection des données, puis accédez à l'offre.
Ce que l'on nous demande le plus
Qui peut devenir partenaire ?
L'espace est ouvert aux conseillers en gestion de patrimoine disposant d'une carte professionnelle et d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. Vous exercez une autre activité (banque privée, conseil patrimonial, notariat…) ? Contactez-nous pour en parler.
Mes clients voient-ils l'espace partenaires ?
Non. L'espace est réservé aux partenaires et à OMNIA. Vous restez l'interlocuteur de vos clients.
Plusieurs personnes de mon cabinet peuvent-elles y accéder ?
Les accès sont nominatifs. Précisez-nous dans votre demande les personnes de votre cabinet concernées.
Y a-t-il un mode d'emploi ?
Oui, un guide pas à pas est disponible au format PDF : Mode d'emploi de l'espace partenaires.
Une question avant de faire la demande ?
Écrivez-nous ou appelez-nous : les coordonnées de l'équipe figurent sur la page Contact.